Hiệu suất thương mại của Việt Nam năm 2024 chứng kiến ​​nhiều công ty đầu tư vào quốc gia này như một cơ sở sản xuất Trung Quốc+1 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều thách thức. Việt Nam đã trở thành điểm đến xuất khẩu lớn thứ ba của Trung Quốc lần đầu tiên vào năm ngoái, cho thấy giá trị chiến lược của quốc gia này đang gia tăng.

Theo báo cáo , Trung Quốc đã đạt được thặng dư thương mại kỷ lục vào năm 2024, đạt 992 tỷ đô la Mỹ – cao hơn 21 phần trăm so với năm trước – do xuất khẩu mạnh và nhập khẩu yếu do tiêu dùng trong nước chậm chạp và giá hàng hóa giảm. Trong bối cảnh này, Việt Nam đã nổi lên như một nhân tố chủ chốt trong chiến lược “Trung Quốc cộng một”, nhấn mạnh sự tăng trưởng đáng kể trong xuất nhập khẩu, đặc biệt là trong các linh kiện và vật liệu công nghiệp. Bài viết này khám phá động lực này và tác động của nó đến hoạt động thương mại của Việt Nam.

Việt Nam là điểm đến xuất khẩu quan trọng của Trung Quốc

Theo số liệu do cơ quan hải quan Trung Quốc công bố ngày 13 tháng 1 năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam tăng khoảng 18% lên mức kỷ lục 163 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024, vượt mức xuất khẩu 152 tỷ đô la Mỹ sang Nhật Bản.

Các chuyên gia cho rằng sự gia tăng này là do xuất khẩu linh kiện từ Trung Quốc sang Việt Nam tăng, nơi chúng được lắp ráp thành sản phẩm cuối cùng và tái xuất khẩu. Theo Bloomberg , từ tháng 1 đến tháng 11 năm ngoái, tám trong số 10 sản phẩm có mức tăng trưởng xuất khẩu cao nhất từ ​​Trung Quốc sang Việt Nam là linh kiện điện tử.

Diễn giải sự trỗi dậy của Việt Nam

Trong khi việc chuyển chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc có thể dẫn đến tăng chi phí cho các công ty và người tiêu dùng, xu hướng này hiện đang có lợi cho Việt Nam, nơi đã chứng kiến ​​sự gia tăng đầu tư. Các nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn, bao gồm Samsung Electronics, Luxshare Precision Industry và Hon Hai Precision Industry, gần đây đã cam kết hàng tỷ đô la để lắp ráp các sản phẩm như AirPods và MacBook tại Việt Nam.

Sự gia tăng của trí tuệ nhân tạo (AI) và các hạn chế xuất khẩu chip AI của Hoa Kỳ đã thúc đẩy hơn nữa các khoản đầu tư vào Việt Nam, đồng thời củng cố vị thế của Trung Quốc. Đáng chú ý, Hon Hai đã bắt đầu sản xuất card đồ họa AI của Nvidia tại công ty con của mình tại Việt Nam vào năm ngoái, sử dụng các thành phần chính có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hầu hết các sản phẩm hoàn thiện đã được vận chuyển đến khách hàng Hoa Kỳ, góp phần vào thặng dư thương mại kỷ lục của Việt Nam với Hoa Kỳ. Động thái này có thể thu hút sự chú ý của Tổng thống đắc cử Donald Trump, người trước đây đã chỉ trích Việt Nam vì mất cân bằng thương mại.

Tăng trưởng đáng kể trong nhập khẩu linh kiện của Việt Nam

Tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đã có sự tăng trưởng đáng kể. Theo  Tổng cục Thống kê (GSO), năm 2024, tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu đạt 380,76 tỷ USD, tăng 16,7% so với năm trước. Khu vực kinh tế trong nước đạt 140,11 tỷ USD, tăng 19,5%, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 240,65 tỷ USD, tăng 15,1%.

Nhập khẩu của Việt Nam năm 2024 chủ yếu phục vụ sản xuất công nghiệp

Năm 2024, có 46 mặt hàng nhập khẩu vào Việt Nam đạt giá trị trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 93,1% tổng kim ngạch nhập khẩu; trong đó có 6 mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 54,0% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Phần lớn các mặt hàng nhập khẩu này được thúc đẩy bởi nhu cầu của Việt Nam đối với nguyên liệu thô và thiết bị thiết yếu cho sản xuất công nghiệp. Quốc gia này đã nhập một lượng lớn nguyên liệu sản xuất từ ​​các nhà cung cấp nước ngoài, bao gồm thép, dầu thô và hóa chất, cũng như máy móc và thiết bị công nghiệp cho các ngành sản xuất, điện tử và ô tô.

Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu vật tư y tế, linh kiện điện tử tăng đáng kể, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành y tế, công nghệ trong nước.

Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam năm 2024

Theo Tổng cục Thống kê, cơ cấu hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam năm 2024 được phân tích như sau:

Hàng tiêu dùng

Giá trị hàng hóa này đạt 24,33 tỷ đô la Mỹ, chiếm 6,4% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Vật liệu sản xuất

Nhóm hàng vật tư sản xuất đạt 356,43 tỷ USD, chiếm 93,6% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó:

• Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng thay thế chiếm 47,4 phần trăm tổng lượng nhập khẩu; và
• Nguyên liệu thô, nhiên liệu và vật liệu chiếm 46,2 phần trăm tổng lượng nhập khẩu.

Các mặt hàng nhập khẩu hàng đầu

Các mặt hàng nhập khẩu chủ lực của Việt Nam đều tăng đáng kể so với năm trước. Nhìn chung, các mặt hàng nhập khẩu này phản ánh xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam.

Việt Nam đạt thặng dư thương mại năm 2024

Năm 2024, cán cân thương mại của Việt Nam báo cáo thặng dư thương mại đáng kể. Mặc dù nhập khẩu tăng đáng kể, xuất khẩu vẫn tiếp tục tăng, giúp duy trì thặng dư.

Thặng dư thương mại hàng hóa của Việt Nam năm 2024 đạt 24,77 tỷ đô la Mỹ, giảm so với mức 28,4 tỷ đô la Mỹ của năm trước. Các quan chức Việt Nam cho rằng thành tích này là nhờ tăng trưởng xuất khẩu ổn định và giảm nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu. Đây là năm thứ chín liên tiếp Việt Nam duy trì được thặng dư thương mại hàng hóa.

Đáng chú ý, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 25,52 tỷ USD, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm cả dầu thô, xuất siêu 50,29 tỷ USD.

Thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam

Xu hướng đa dạng hóa sản xuất ngày càng tăng được thấy rõ ở các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam. Sự gia tăng xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu hướng đến các đối tác thương mại chính, bao gồm Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Đáng chú ý, Hoa Kỳ là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam về điện tử, dệt may, giày dép và hàng nông sản.

Năm 2024, trong khi phần lớn sản phẩm của Việt Nam chủ yếu được tiêu thụ tại các nước châu Á, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc thì Hoa Kỳ và EU cũng nổi lên là những thị trường quan trọng.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác trong năm 2024 là sự gia tăng xuất khẩu sang các thị trường châu Phi và Nam Mỹ. Các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng của Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng tại các khu vực này và các nhà xuất khẩu của Việt Nam đang hướng tới mục tiêu mở rộng hơn nữa sang các thị trường đầy triển vọng này.

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2024, các quốc gia sau đây là đối tác thương mại chính của Việt Nam dựa trên tổng kim ngạch:

• Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế là đối tác thương mại song phương quan trọng nhất của Việt Nam, với tổng kim ngạch thương mại đạt 204,9 tỷ USD, tăng 19,2% so với năm 2023.
• Hoa Kỳ đứng thứ hai với tổng giá trị thương mại là 134,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,5 phần trăm .
• Tổng kim ngạch thương mại giữa ASEAN và Việt Nam đạt 83,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,7%.
• Tổng giá trị thương mại của Hàn Quốc với Việt Nam đạt 81,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,6%.
• Thị trường EU đạt tổng kim ngạch thương mại với Việt Nam là 68,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,8 phần trăm.
• Nhật Bản đạt tổng kim ngạch thương mại với Việt Nam là 46 tỷ đô la Mỹ, giảm nhẹ 1,2 phần trăm.

Những điều cần biết

Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam đạt mức kỷ lục 163 tỷ đô la Mỹ, phần lớn là do các công ty chuyển dịch chuỗi cung ứng để giảm thiểu rủi ro. Sự dịch chuyển này đã thu hút các khoản đầu tư đáng kể từ các nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn để lắp ráp sản phẩm tại Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam cũng đạt thành tích ấn tượng ở các khu vực khác, với tiềm năng mới tại các thị trường Châu Phi và Nam Mỹ.

Để tối đa hóa thành công xuất khẩu khi hoạt động tại Việt Nam, các doanh nghiệp nên áp dụng các phương pháp tiếp cận chiến lược ngoài việc mở rộng sang thị trường Trung Quốc và Hoa Kỳ. Các chiến lược chính bao gồm:

• Đa dạng hóa thị trường: Để giảm sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống, các công ty nên khám phá và nhắm mục tiêu vào các thị trường mới nổi như Châu Phi, Trung Đông và Nam Mỹ.
• Chứng nhận Halal: Thị trường Halal đại diện cho một cơ hội mới cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang các quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi. Các doanh nghiệp nên tìm kiếm chứng nhận Halal để tiếp cận lĩnh vực đang phát triển này và cập nhật các tiêu chuẩn chứng nhận đang thay đổi.
• Tuân thủ quy định : Để tránh rào cản thương mại, điều quan trọng là phải hiểu và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn tại các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ và EU.
• Tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA): Các doanh nghiệp nên tận dụng các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) để tăng cường tiếp cận thị trường và giảm thuế quan.
• Nâng cao năng lực thương mại điện tử: Để tiếp cận được nhiều đối tượng hơn, các công ty nên mở rộng kênh bán hàng trực tuyến, đặc biệt là trên các nền tảng thương mại điện tử.
• Thích ứng văn hóa: Các chiến lược tiếp thị cần được tùy chỉnh để phù hợp với sở thích và hành vi văn hóa của thị trường mục tiêu.
• Đầu tư vào công nghệ và tính bền vững : Nâng cấp quy trình sản xuất và áp dụng các biện pháp thân thiện với môi trường là điều cần thiết để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
• Phát triển cạnh tranh: Tập trung vào đào tạo nhân viên và hợp tác với các nhóm ngành để cải thiện năng suất và khả năng tuân thủ chung.
• Quản lý rủi ro: Việc thiết lập một kế hoạch quản lý rủi ro vững chắc là rất quan trọng để giải quyết những bất ổn về tài chính và chính trị ở các thị trường mới.
• Nhấn mạnh tính bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR): Việc thực hiện các hoạt động bền vững và tham gia vào các sáng kiến ​​CSR có thể nâng cao danh tiếng thương hiệu và đáp ứng kỳ vọng của thị trường.