Thị trường thiết bị y tế của Việt Nam đang mở rộng nhanh chóng, dự kiến ​​đạt 1,77 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Điều này mang lại cơ hội hấp dẫn cho cả các công ty trong nước và quốc tế. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về các cơ hội và thách thức chính đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng động này .

Sự tăng trưởng liên tục của ngành thiết bị y tế Việt Nam

Theo báo cáo của Bộ Y tế Việt Nam (MOH), thị trường thiết bị y tế của quốc gia ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ 18-20 phần trăm trong giai đoạn 2016-2020. Đáng chú ý, hơn 90 phần trăm thiết bị y tế có nguồn gốc từ nước ngoài, chủ yếu từ Nhật Bản, Đức, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Singapore. Các sản phẩm từ các quốc gia này chiếm 55 phần trăm tổng kim ngạch nhập khẩu thiết bị y tế của Việt Nam.

Vào tháng 8 năm 2024, Tổng cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam (DAV) lưu ý rằng thị trường thiết bị y tế đang phát triển mạnh mẽ, đạt gần 1,7 tỷ đô la Mỹ. Điều này đã đưa Việt Nam trở thành thị trường lớn thứ tám ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 10,2 phần trăm. Tốc độ này phản ánh sự suy giảm so với mức trung bình 15-18 phần trăm của những năm trước.

Các công ty hàng đầu trong thị trường thiết bị y tế Việt Nam
Công ty	Quốc gia	Sản phẩm chính
Bausch & Lomb Ấn Độ TNHH	CHÚNG TA	Kính áp tròng, dụng cụ phẫu thuật mắt và các sản phẩm chăm sóc mắt (ví dụ, nước mắt nhân tạo)
Công ty Stryker Việt Nam	CHÚNG TA	Dụng cụ phẫu thuật, cấy ghép để thay khớp, thiết bị công nghệ thần kinh và thiết bị y tế khẩn cấp
Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y tế USM Healthcare	Việt Nam	Găng tay phẫu thuật, ống thông, đồ dùng y tế dùng một lần
Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y tế và Vật liệu Sinh học	Việt Nam	Stent, cấy ghép chỉnh hình và vật liệu sinh học dùng trong y tế
Chăm sóc sức khỏe Getz	Úc	Sản phẩm chăm sóc vết thương, thiết bị theo dõi bệnh nhân và dụng cụ phẫu thuật
Omron Healthcare Việt Nam	Nhật Bản	Máy đo huyết áp, máy phun sương và các thiết bị chăm sóc sức khỏe cá nhân (ví dụ: máy đo thành phần cơ thể)
Công ty TNHH B. Braun Việt Nam	Đức	Sản phẩm trị liệu IV, dụng cụ phẫu thuật, sản phẩm chăm sóc thận
Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam	Nhật Bản	Ống kính quang học, kính thuốc và quang học y tế
Công ty CP Thiết bị Y tế Nhật Việt	Nhật Bản	Thiết bị chẩn đoán hình ảnh, dụng cụ phẫu thuật và thiết bị theo dõi bệnh nhân
Công ty Cổ phần Armephaco	Việt Nam	Thiết bị chỉnh hình, thiết bị hình ảnh y tế và dụng cụ phẫu thuật và chẩn đoán
Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam	Nhật Bản	Máy bơm truyền dịch, lưu trữ máu, thiết bị truyền máu, dụng cụ truyền máu và kim tiêm
GE Healthcare Việt Nam	CHÚNG TA	Hệ thống hình ảnh (CT, MRI), hệ thống theo dõi bệnh nhân và thiết bị siêu âm chẩn đoán
Nguồn: Nghiên cứu TechSci

Nhập khẩu thiết bị y tế của Việt Nam theo sản phẩm, 2023 (*)
Sản phẩm	Tỷ lệ (%)
Các mặt hàng bằng nhựa và các vật liệu khác	37,7
Thuốc dùng cho mục đích điều trị hoặc phòng ngừa	28,5
Thấu kính, lăng kính, gương	4.9
Dụng cụ và thiết bị y tế	3.4
Kim y tế, ống thông, ống thông	2.7
Cấy ghép	2.3
Người khác	20,5
(*)Lưu ý: 100% = 6.388,5 triệu đô la Mỹ
Nguồn: B&Company

Nhập khẩu thiết bị y tế của Việt Nam theo quốc gia xuất xứ , 2023 (*)
Quốc gia	Tỷ lệ (%)
Trung Quốc	32,1
Hàn Quốc	10.3
Nhật Bản	7.8
Đức	6,5
CHÚNG TA	5.8
Người khác	37,5
Nguồn: B&Company

Triển vọng thị trường thiết bị y tế Việt Nam

Thị trường thiết bị y tế của Việt Nam dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​mức tăng trưởng doanh thu đáng kể vào năm 2025—và đạt giá trị 1,77 tỷ đô la Mỹ—theo dữ liệu từ Statista. Trong thị trường thiết bị y tế rộng lớn hơn, thiết bị tim mạch được dự đoán sẽ thống trị với tư cách là danh mục lớn nhất với 292,99 triệu đô la Mỹ.

Nhìn về tương lai, các nhà phân tích thấy thị trường thiết bị y tế tại Việt Nam sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 8,62 phần trăm từ năm 2025 đến năm 2029, đạt đỉnh với quy mô thị trường là 2,47 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2029. Sự tăng trưởng bền vững này – được thúc đẩy bởi chi tiêu chăm sóc sức khỏe tăng và những nỗ lực nhằm củng cố cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe của đất nước – mang đến cơ hội mở rộng và đầu tư đáng kể trong lĩnh vực thiết bị y tế.

Động lực tăng trưởng chính

Có nhiều yếu tố khiến lĩnh vực thiết bị y tế tại Việt Nam ngày càng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Dân số già hóa

Việt Nam hiện có hơn 1.300 bệnh viện và cơ sở y tế phục vụ hơn 100 triệu người. Đồng thời, dân số đang già đi, với tỷ lệ người cao tuổi tăng từ khoảng 12 phần trăm vào năm 2019 lên gần 14 phần trăm vào năm 2023.

Sự gia tăng này phù hợp với xu hướng gia tăng các bệnh mãn tính và các tình trạng liên quan đến lão hóa. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo rằng có khoảng 22 triệu người Việt Nam đang sống chung với các bệnh mãn tính. Việt Nam đứng thứ năm về tuổi thọ nam giới và thứ hai về tuổi thọ nữ giới trong số các quốc gia Đông Nam Á, với tuổi thọ trung bình là 73,7 năm. Mỗi cá nhân dành khoảng 10 năm để quản lý các tình trạng sức khỏe mãn tính, tạo ra nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cơ hội mở rộng trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sức khỏe.

Người ta cũng dự đoán rằng đến năm 2050, nhóm dân số cao tuổi sẽ chiếm một phần tư tổng dân số Việt Nam. Sự thay đổi này cho thấy nhu cầu cấp thiết về một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt hơn, vì người cao tuổi thường có nhu cầu và tiềm năng chi tiêu cao nhất cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Cải thiện mức sống

Mức sống ở Việt Nam đang tăng lên ở cả khu vực thành thị và nông thôn. Khi người tiêu dùng ngày càng có ý thức về sức khỏe, họ ngày càng sẵn sàng đầu tư vào các sản phẩm và thiết bị chăm sóc sức khỏe.

Các báo cáo của ngành cho biết trong khi tổng chi tiêu bình quân đầu người hàng năm giảm 3,3 phần trăm trên toàn quốc từ năm 2020 đến năm 2022 – giảm 13,5 phần trăm ở khu vực thành thị – thì chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe lại tăng gần 25 phần trăm, từ 153 đô la Mỹ lên 189 đô la Mỹ.

Nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe

Giáo dục và khả năng tiếp cận internet được cải thiện đang thúc đẩy nhận thức về sức khỏe cao hơn ở Việt Nam, tác động đến thái độ của người tiêu dùng và hành vi tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Khi hiểu biết về sức khỏe được cải thiện, nhiều cá nhân nhận ra tầm quan trọng của việc theo dõi sức khỏe chủ động, chẩn đoán sớm và chăm sóc phòng ngừa để giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính.

Sự thay đổi này đã thúc đẩy nhu cầu về các thiết bị y tế hỗ trợ theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm và chăm sóc phòng ngừa.

Các biện pháp chính sách của chính phủ

Việt Nam đã đưa ra các sáng kiến ​​chiến lược nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, củng cố triển vọng tăng trưởng cho ngành thiết bị y tế:

• Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam (2030, tầm nhìn 2045): Được phê duyệt vào tháng 10 năm 2023, chiến lược này đặt mục tiêu đáp ứng 80% nhu cầu dược phẩm trong nước, chiếm 70% giá trị thị trường vào năm 2030.
• Kế hoạch phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe cơ sở (2021-2030, tầm nhìn 2050): Kế hoạch này ưu tiên đầu tư công để nâng cao cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe tại các khu vực khó khăn về kinh tế, bao gồm vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo.

Điều hướng thị trường thiết bị y tế Việt Nam: Những cân nhắc chính

Thị trường thiết bị y tế của Việt Nam mang lại nhiều cơ hội sinh lợi, nhưng các công ty phải vượt qua những thách thức riêng để gia nhập thành công. Các yếu tố chính cần cân nhắc bao gồm:

• Thay đổi quy định: Chính phủ đang cải cách luật chăm sóc sức khỏe, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tuân thủ các chiến lược đang thay đổi.
• Yêu cầu chứng nhận nghiêm ngặt: Các công ty phải đăng ký thiết bị y tế với IMDA hoặc các sở y tế địa phương, một quá trình có thể mất từ ​​2 đến 3 năm.
• Giấy phép nhập khẩu: Giấy phép nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận ủy quyền thị trường là bắt buộc đối với việc nhập khẩu thiết bị y tế, chỉ có thể được cấp bởi một pháp nhân tại Việt Nam. Các công ty Nhật Bản phải thiết lập sự hiện diện tại địa phương hoặc hợp tác với một nhà phân phối Việt Nam.
• Cần một khoản đầu tư lớn: Việc thành lập cơ sở sản xuất đòi hỏi nguồn vốn lớn, cùng với việc đầu tư thêm vào hoạt động R&D và xin giấy phép đưa sản phẩm ra thị trường.
• Hạn chế về cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe: Mặc dù kinh tế tăng trưởng, nhưng nguồn lực chăm sóc sức khỏe vẫn phân bổ không đồng đều, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, gây ra thách thức cho việc áp dụng công nghệ y tế tiên tiến.
• Sản xuất trong nước hạn chế: Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu do năng lực sản xuất trong nước còn non trẻ. Để xây dựng ngành thiết bị y tế tự chủ, cần tập trung vào việc nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đầu tư vào R&D để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của đất nước.

Những điều cần biết

Nhu cầu về thiết bị y tế của Việt Nam đang tăng đáng kể, do dân số già hóa, nhận thức về chăm sóc sức khỏe được nâng cao và mức sống được cải thiện. Những yếu tố này giúp nhiều công dân tiếp cận được các dịch vụ y tế tiên tiến hơn. Với nhiều sáng kiến ​​của chính phủ và các kế hoạch chiến lược được đưa ra, lĩnh vực này mang đến nhiều triển vọng đầu tư mới và cũ cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, việc thâm nhập thị trường Việt Nam đi kèm với những rủi ro và cân nhắc chiến lược riêng, đòi hỏi các doanh nghiệp phải áp dụng cách tiếp cận được cân nhắc kỹ lưỡng để thành công. Các hành động chính cần cân nhắc bao gồm:

• Tiến hành phân tích pháp lý toàn diện: Hiểu biết sâu sắc về bối cảnh pháp lý chung của Việt Nam và từng ngành cụ thể là điều cần thiết để xây dựng kế hoạch chiến lược thâm nhập thị trường. Việc hiểu biết sâu sắc về các thông lệ, luật pháp và quy định tại địa phương sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua các rào cản tiềm ẩn một cách hiệu quả.
• Xây dựng mạng lưới địa phương vững mạnh : Việc thiết lập mối quan hệ và quan hệ đối tác bền chặt với các quan chức địa phương và các bên liên quan trong ngành là cần thiết để đảm bảo doanh nghiệp của bạn tuân thủ và nắm bắt được các xu hướng trong ngành cũng như cơ hội tăng trưởng trong khu vực.
• Đào tạo: Các buổi đào tạo nghiêm ngặt rất quan trọng để triển khai thành công các hoạt động bán hàng, tiếp thị, quảng cáo và các dịch vụ ứng dụng kỹ thuật và lâm sàng trong các giai đoạn thâm nhập thị trường sau này.
• Đầu tư vào hỗ trợ hoạt động dài hạn: Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nên ưu tiên các khoản đầu tư dài hạn hỗ trợ các hoạt động đang diễn ra. Điều này bao gồm các yếu tố như quản lý hàng tồn kho ký gửi (CIM), giao hàng nhanh, các vấn đề pháp lý và quản lý tuân thủ, tất cả đều cần thiết để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh.
• Hợp tác với các chuyên gia mở rộng thị trường: Hợp tác với một đối tác đáng tin cậy chuyên về mở rộng thị trường có thể mang lại những lợi thế đáng kể. Một quan hệ đối tác như vậy có thể hợp lý hóa việc gia nhập thị trường và tạo điều kiện cho tăng trưởng bền vững.